Co to je akciový sektor?
Na akciovém trhu jsou tisíce společností.
Každá akcie je umístěna do „sektoru“.
To znamená, že každá akcie, do které investujete, se přiřadí do určitého sektoru.
Tato odvětví jsou obecně reprezentativní pro všechna odvětví ekonomiky.
Porozumění sektorům a proč jsou důležité pro obchodování s akciemi vám může potenciálně poskytnout výhodu na trhu.
Pojďme se nyní podívat na všechna odvětví podrobněji.
Akciové sektory – rozdělení
Podle standardu Global Industry Classification Standard existuje 11 různých akciových sektorů.
Zde je pohled na každý sektor spolu s některými z nejvýznamnějších společností v každém z nich.
1) Energetický sektor
Energetický sektor obsahuje ropné, plynové, uhelné a palivové společnosti, taktéž i energetická zařízení a služby.
Zařízení a služby si můžete představit jako společnosti, které vyrábějí ropné vrty, a služby jako společnosti, které si ropné společnosti najímají.
Vašimi hlavními hráči v tomto sektoru jsou Exxon, Shell, Chevron, BP, Kinder Morgan, Schlumberger a Halliburton.
Tyto společnosti generují zisky každé čtvrtletí ve výši miliard dolarů a mají štědré dividendy.
Toto odvětví silně koreluje s cenou ropy.
Pokud cena ropy klesá, můžete se vsadit, že klesají i společnosti v tomto odvětví.
Akciové ceny těchto společností jsou však relativně stabilní a díky velkorysým dividendám je můžete dlouhodobě držet.
Mohou být také dobrou volbou, pokud hledáte defenzivu na volatilním trhu.
2) Sektor základních materiálů
Sektorem základních materiálů jsou chemické, stavební materiály, obaly, kovy a papírenské společnosti.
Tyto společnosti obvykle působí v obchodním prostoru, což znamená, že své výrobky prodávají jiným společnostem.
Poskytují klíčové spotřební materiály, které se vkládají do produktů, které kupujeme.
Tyto společnosti jsou na začátku dodavatelského řetězce.
Poskytují ocel pro automobily, dřevo pro domácnosti, plasty pro balení a mnohem více.
Nejznámějšími společnostmi v sektoru materiálů jsou DowDuPont, Ecolab, Valvoline, Scotts Miracle-Gro a Sherwin-Williams.
3) Sektor průmyslu
Další je průmyslový sektor.
V tomto sektoru jsou společnosti zabývající se obranou, strojírenstvím, letectvem, leteckými společnostmi, stavebnictvím a výrobou.
V tomto odvětví je mnoho společností s velkou kapitalizací.
Patří mezi ně Boeing, 3M, Honeywell, UPS, Delta, Lockheed Martin, Deere, Caterpillar a mnoho dalších.
Stejně jako ropné společnosti, i tito průmysloví výrobci generují spoustu peněžních toků a mají stabilní dividendy.
Pokud se obranné rozpočty pro země po celém světě zvyšují, můžete se vsadit, že bude obranným společnostem v tomto sektoru plynout více peněz.
4) Spotřební sektor
Čtvrtý sektor na našem seznamu je na uvážení zákazníka.
Jedná se o společnosti, kde utratíme spoustu našich peněz.
Jsou to maloobchodníci, oblečení, restaurace, auta, hotely, média a výrobky pro domácnost.
Určitě jste již slyšeli o společnostech v tomto odvětví.
Patří sem Amazon, Home Depot, Ford, Wynn, Starbucks, Target a Chipotle.
Nakupujeme, jíme a cestujeme s těmito společnostmi.
Když je důvěra spotřebitelů vysoká a lidé utrácí peníze, tyto společnosti pravděpodobně budou mít silné čtvrtletní příjmy.
5) Sektor spotřebního zboží
Jedná se o potravinářské, nápojové a tabákové společnosti.
Jsou to také výrobci domácích potřeb a výrobků pro osobní potřebu a také supermarkety.
Pravděpodobně jste slyšeli o mnoha společnostech v tomto odvětví, protože vám prodávají produkty.
Patří mezi ně Walmart, Coca-Cola, Procter a Gamble, Costco, Kraft Heinz, Estée Lauder a mnoho dalších.
Toto je považováno za defenzivní odvětví, protože tyto společnosti jsou obecně odolné v případě hospodářského poklesu.
Rozdíl mezi spotřebním sektorem a sektorem spotřebního zboží spočívá v tom, že spotřební zboží jsou společnosti, které vyrábějí produkty, které lidé pravidelně kupují.
Zahrnují také supermarkety jako Walmart.
Spotřební sektor jsou produkty, které lidé nemusí kupovat.
Lidé nemusí kupovat nová auta, oblečení ani jíst v restauracích.
Ale musí si koupit jídlo a domácí potřeby – a pravděpodobně si je koupí v supermarketech.
6) Zdravotnický sektor
Společnosti ve zdravotnictví jsou farmaceutický průmysl, zdravotnické vybavení a zdravotnické služby.
Johnson a Johnson, Pfizer, Merck, Medtronic a UnitedHealth jsou některé z větších společností v tomto sektoru.
Společnosti v tomto odvětví jsou často dobrými investicemi, protože lidé budou vždy potřebovat lékařskou péči, ať už jde o léčiva nebo návštěvy nemocnice.
7) Finanční sektor
Finanční sektor se skládá z bank, pojišťoven a realitních společností.
Toto odvětví je úzce spjato s úrokovými sazbami.
Pokud se úrokové sazby zvýší, velké banky vydělají miliardy dolarů navíc.
Je to proto, že banky poskytují půjčky a hypotéky a vyšší úrokové sazby jdou do bank.
JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, US Bank, Goldman Sachs a mnoho regionálních bank je v tomto sektoru.
8) Sektor informační technologie
Společnosti, které se v tomto odvětví běžně označují jako „technologický sektor“, zahrnují společnosti zabývající se internetem, softwarem a polovodiči.
Zahrnuty jsou zde také společnosti, které vyrábějí elektronické zařízení, zpracování dat, komunikační zařízení a IT služby.
Microsoft, Intel, Visa, MasterCard, Adobe, Salesforce a Square jsou jedny z největších společností v technologickém sektoru.
Technologický sektor je jedním z předních odvětví posledních několika let.
To znamená, že pokud bude býčí trh pokračovat, budeme očekávat silné zisky od společností v technologickém sektoru.
9) Komunikační sektor
Tento sektor jsou podniky v oblasti komunikačních služeb.
Znáte je jako Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, Comcast, Charter, Netflix, Facebook a Google.
Většina společností v tomto odvětví se silně spoléhá na opakující se zisky, zatímco některé jiné získávají většinu svých příjmů z reklamy (např. Facebook a Google).
10) Sektor veřejných služeb
Tyto společnosti jsou naše elektrické, plynové a vodní rozvody.
V oblastech, v nichž působí, nemají žádnou konkurenci a místní vlády většinu svých cen regulují.
Některé z těchto společností jsou např. Duke Energy, NextEra, PG&E, Xcel a NRG.
Tento sektor je považován za tzv. obranné (defenzivní) odvětví, protože lidé budou vždy potřebovat to, co tyto společnosti prodávají.
11) Realitní sektor
Jedná se o realitní společnosti s názvem REITs a developery.
Provozují byty, nákupní střediska, kanceláře a komunity žijící pro seniory.
Pokud je vaše babička v pečovatelském domě, je pravděpodobné, že společnost provozující komunitu veřejně obchoduje v oblasti nemovitostí.
Společnosti v tomto odvětví vydělávají na příjmech z nájemného a zvyšování hodnoty nemovitostí.
A protože vyplácejí akcionářům alespoň 90 % svého zdanitelného zisku jako dividenda, obvykle se hodí na dlouhodobé držení, přičemž kontroly dividend přicházejí každé tři měsíce.
Jednou z významných společností v tomto odvětví je Simon Property Group, která provozuje obchodní centra.
AvalonBay a Aimco jsou některé z větších provozovatelů bytů.
Jak obchodovat akciové sektory?
Na začátek je dobré vědět, že dne 18.6.2018 bylo všem obyvatelům ČR omezeno obchodování s americkými burzovně obchodovanými ETF a pokud chcete investovat přímo do ETF – je potřeba hledat jiné alternativy.
Ovšem opční strategie, které zde na TradeSmart používáme lze stále na ETF obchodovat.
Chcete-li získat přístup k různým sektorům akcií a obchodovat s nimi, musíte mít účet u nějakého brokera.
S každým jednotlivým sektorem můžete obchodovat prostřednictvím fondu obchodovaného na burze (ETF).
Představte si ETF jako skupinu akcií, které jsou všechny umístěny do jednoho fondu.
A můžete si koupit ten fond, který má tuto skupinu akcií.
Tyto ETF jsou méně volatilní, což je činí skvělými pro začínající obchodníky, kteří se mohou vyděsit rychlým (a někdy i extrémním) pohybem cen.
Existuje skupina ETF s názvem SPDR.
Společnost s názvem State Street Global Advisors spravuje tyto ETF.
ETF SPDR jsou velmi populární a ve skupině SPDR existuje ETF pro každý sektor.
Zde je seznam všech sektorů odpovídajících SPDR ETF:
1) Energetický sektor – XLE
2) Sektor základních materiálů – XLB
3) Sektor průmyslu – XLI
4) Spotřební sektor – XLY
5) Sektor spotřebního zboží – XLP
6) Zdravotnický sektor – XLV
7) Finanční sektor – XLF
8) Sektor informační technologie – XLK
9) Komunikační sektor – XTL
10) Sektor veřejných služeb – XLU
11) Realitní sektor – XLRE
Pomocí svého brokera můžete tyto ETF investovat a obchodovat.
Protože externí společnost spravuje tyto ETF, mají s nimi poplatky ve formě poměru nákladů.
To účtuje akcionářům procentní podíl (obvykle méně než 1 %) na celkových aktivech fondů.
Tyto peníze směřují na správu, reklamu a některé další výdaje.
Kromě ETF můžete také investovat a obchodovat jednotlivé akcie, které jsou v sektoru.
Závěr
Akciové sektory nemusí být nejzajímavějším aspektem vašeho obchodního vzdělávání, ale jsou zásadní, pokud chcete být součástí tohoto světa.
Pokud plánujete vložit své těžce vydělané peníze do akcií, pak je tedy lepší vědět, jak si daný sektor vede.
Bez znalosti způsobu, jakým funguje, může být totiž recept na katastrofu.
Postup:
- Začněte tím, že se seznámíte s tím, jak fungovaly různé akciové sektory za poslední rok.
- Pak začněte svůj obchodní den kontrolou, abyste zjistili, jak si různé akciové sektory v daný den vedou.
- A nakonec pochopte, proč se pohybují svým aktuálním směrem.
Pokud tak učiníte, můžete se stát lepším obchodníkem, protože budete vědět, které akcie mají za sebou hybnou sílu a které mají nějaké „protivětry“.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Opční expirace.
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
